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Medienbruchfreie Beratung
Die Software vereint den gesamten Beratungsprozess für Privatkunden und kann dank digitaler Signatur komplett papierlos durchgeführt und abgeschlossen werden – auch auf dem Tablet oder Smartphone. So gewinnen Sie und Ihre Kunden höchste Flexibilität – auch räumlich.
Einmalige Datenerfassung
Die Kundendaten, die wertvollste Ressource für Versicherungsberater, werden nur einmal erfasst, um für Analyse, Beratung und Dokumentation verfügbar zu sein. Dank der Cloud-basierten Plattform von finfee.insure sind sie jederzeit online abrufbar.
Einsparung von Zeit und Kosten
Durch den Einsatz der digitalen Signatur werden nicht nur Versandkosten eingespart, sondern gleichzeitig wird der Beratungsprozess effizienter, was den Beratungszyklus beschleunigt. Es ist möglich, Angebote, Vergleiche, Analysen, Vertrags- und Vorher-Nachher-Übersichten sowie Exposés schnell und unkompliziert zu erstellen.
Revisionssicher und anschlussfähig
Unsere Beratungssoftware finfee.insure ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Beratungsprozess, der den rechtlichen Anforderungen gerecht wird. Sie gewährleistet den Schutz sensibler Daten und sorgt für eine vollständige und VVG-konforme Dokumentation. Darüber hinaus können Sie sie nahtlos in Ihre Bestands- und CRM-Systeme integrieren, um eine noch effizientere Arbeitsweise zu erreichen.